يضع فرابورت بنجاح إصدار السندات

• سيتم إدراج سند فرابورت في السوق المنظم لبورصة لوكسمبورغ
• تبلغ مدة الشريحة الأولى التي يبلغ حجمها 800 مليون يورو سبع سنوات
• تم إصدار الشريحة الثانية بحجم 350 مليون يورو لزيادة السندات الصادرة بالفعل في عام 2020 والتي تستحق في يوليو 2024

اليوم، فرابورت إيه جي وضعت سندات شركات بحجم إجمالي قدره 1.15 مليار يورو ، وبالتالي فهي واحدة من أكبر سندات الشركات غير المصنفة في اليورو والتي تم إصدارها في أسواق رأس المال على الإطلاق. مدفوعة بطلب المستثمرين القوي ، تم تجاوز الاكتتاب في إصدار السندات بشكل ملحوظ ، مما مكّن فرابورت من وضع السندات في ظروف مواتية بشكل خاص للمجموعة. تم إصدار هذا الإصدار في شريحتين. تبلغ مدة الشريحة الأولى التي يبلغ حجمها 800 مليون يورو سبع سنوات. تم إصدار الشريحة الثانية بحجم 350 مليون يورو لزيادة السندات الصادرة بالفعل في عام 2020 والتي تستحق في يوليو 2024. 

تم تحديد العائد السنوي للسندات الجديدة ذات السبع سنوات عند 1.925 في المائة ، مع قسيمة سنوية بنسبة 1.875 في المائة. تم تحديد العائد السنوي للسندات الحالية المتزايدة عند 1.034 في المائة ، في حين بقي الكوبون السنوي للسندات دون تغيير عند 1.625 في المائة. ينقسم المبلغ الاسمي للسند إلى فئات قدرها 1,000 يورو لكل فئة.

الدكتور ماتياس زيشانغ ، فرابورت إيه جيقال عضو المجلس التنفيذي للتمويل والسيطرة (CFO): "على الرغم من سوق سندات الشركات المزدحم للغاية هذا الأسبوع - مع إجمالي 19 صفقة في منطقة اليورو حتى الآن بلغت حوالي 13 مليار يورو - فقد عززنا السيولة لدينا بشكل أكبر الموقف في ظروف مواتية بشكل خاص. لقد جمعنا بالفعل ما يقرب من 1.9 مليار يورو كتمويل جديد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 - وبالتالي ضمان مرونة مالية ممتازة لشركة فرابورت. مع إصدار السندات اليوم ، سيزداد مبلغ الأموال السائلة وخطوط الائتمان المضمونة لدينا إلى أكثر من 4 مليارات يورو بنهاية مارس 2021 ".

تم شراؤها من قبل العديد من المستثمرين المؤسسيين الأوروبيين ووسطاء التجزئة ، وسيتم إدراج سندات فرابورت في السوق المنظم لبورصة لوكسمبورغ. عمل كونسورتيوم مصرفي مكون من بايرن إل بي ، بي إن بي باريبا ، كوميرزبانك ، دي زد بانك وبنك إل بي بي دبليو كمدير رئيسي مشترك لإصدار السندات.