بيعت Fly Leasing

بيعت Fly Leasing
بيعت Fly Leasing
الصورة الرمزية لهاري جونسون
كتب بواسطة هاري جونسون

تستحوذ شركة Carlyle Aviation على Fly Leasing مقابل 17.05 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد

  • تعلن شركة Fly Leasing Limited عن الاتفاق الذي ستحصل عليه شركة تابعة لـ Carlyle Aviation Partners
  • يوصي مجلس إدارة FLY بحماس بهذه الصفقة لمساهميها
  • سيحصل مساهمو FLY على 17.05 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا ، وهو ما يمثل تقييمًا إجماليًا للأسهم بحوالي 520 مليون دولار أمريكي

طيران للتأجير المحدودة أعلنت اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية ليتم الاستحواذ عليها من قبل شركة تابعة لشركة Carlyle Aviation Partners ، وهي ذراع الاستثمار والخدمات في مجال الطيران التجاري ضمن منصة Global Credit التابعة لمجموعة Carlyle Group والبالغة 56 مليار دولار. بموجب شروط اتفاقية الاندماج ، سيحصل مساهمو FLY على 17.05 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا ، وهو ما يمثل تقييمًا إجماليًا للأسهم بحوالي 520 مليون دولار أمريكي. تبلغ القيمة الإجمالية للمؤسسة للصفقة حوالي 2.36 مليار دولار. تم تأجير محفظة FLY المكونة من 84 طائرة وسبعة محركات إلى 37 شركة طيران في 22 دولة.

قال كولم بارينجتون ، الرئيس التنفيذي لشركة FLY: "تمثل هذه الصفقة قيمة قوية لمساهمي FLY في وقت تواجه فيه شركات الطيران بيئة صعبة للغاية ويكون مؤجروا الطائرات الأصغر في وضع غير مؤات في أسواق الديون". "بعد مراجعة شاملة وتقييم لخياراتها ، يوصي مجلس إدارة FLY بحماس بهذه الصفقة لمساهميها."

يمثل المقابل النقدي للسهم علاوة تقارب 29٪ على سعر إغلاق FLY في 26 مارس 2021 و 43٪ علاوة على متوسط ​​سعر السهم المرجح بحجم التداول خلال آخر 30 يوم تداول. 

وافق مجلس إدارة FLY على اتفاقية الاندماج ، بناءً على توصية لجنة خاصة عينها مجلس الإدارة وتتألف فقط من مديرين مستقلين وغير مهتمين ، وأوصى مساهمي FLY بالتصويت لصالح الصفقة.

من المتوقع أن تنتهي الصفقة في الربع الثالث من عام 2021 وتخضع لشروط الإغلاق المعتادة ، بما في ذلك الموافقة التنظيمية المعمول بها وموافقة مساهمي FLY. بالنظر إلى الصفقة المعلقة ، لن تستضيف FLY مكالمة أرباح الربع الأول.

تعمل شركة Goldman Sachs & Co. LLC كمستشار مالي لشركة FLY و Gibson و Dunn & Crutcher LLP و Clifford Chance US LLP و Conyers Dill & Pearman و McCann FitzGerald كمستشار قانوني لشركة FLY.

تعمل شركة Kirkland & Ellis LLP كمستشار قانوني لـ BBAM LP ، مدير شركة FLY وخدمها. 

تعمل RBC Capital Markets كمستشار مالي وتوفر التمويل لشركة Carlyle Aviation بشأن الصفقة. تعمل شركة Milbank LLP و Wakefield Quin Limited كمستشار قانوني لشركة Carlyle Aviation Partners.

عن المؤلف

الصورة الرمزية لهاري جونسون

هاري جونسون

كان هاري جونسون محرر المهام في eTurboNews لأكثر من 20 عامًا. يعيش في هونولولو ، هاواي ، وهو في الأصل من أوروبا. يستمتع بكتابة وتغطية الأخبار.

مشاركة على ...