انقر هنا إذا كان هذا هو بيانك الصحفي!

مجموعة خطوط لاتام الآن تقدم خطة إعادة التنظيم من الفصل 11

كتب بواسطة ليندا س. هوهنهولز

أعلنت شركة LATAM Airlines Group SA والشركات التابعة لها في البرازيل وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وبيرو والولايات المتحدة اليوم عن تقديم خطة إعادة التنظيم ("الخطة") ، والتي تعكس المسار إلى الأمام للمجموعة للخروج من الفصل 11 وفقًا لقانون الولايات المتحدة وتشيلي. الخطة مصحوبة باتفاقية دعم إعادة الهيكلة ("RSA") مع المجموعة الأصلية المخصصة ، وهي أكبر مجموعة دائنة غير مضمونة في حالات الفصل 11 هذه ، وبعض المساهمين في LATAM.

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني

يوثق RSA الاتفاقية بين LATAM ، وأصحاب أكثر من 70 ٪ من المطالبات الأم غير المضمونة وحاملي ما يقرب من 48 ٪ من سندات 2024 و 2026 الأمريكية ، وبعض المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 50 ٪ من الأسهم العادية ، رهنا بتنفيذ وثائق نهائية من قبل الأطراف والحصول على موافقات الشركات من قبل هؤلاء المساهمين. كما فعلوا طوال العملية ، تواصل جميع الشركات في المجموعة العمل حسب شروط السفر وطلب التصريح.

"اتسم العامان الماضيان بالصعوبات في جميع أنحاء العالم - فقدنا الأصدقاء والعائلة والزملاء والأحباء. وقد ترنحنا مع توقف الطيران والسفر العالميين بشكل افتراضي بسبب أكبر أزمة واجهتها صناعتنا على الإطلاق. قال روبرتو ألفو ، الرئيس التنفيذي لمجموعة LATAM Airlines Group SA ، على الرغم من أن عمليتنا لم تنته بعد ، فقد وصلنا إلى مرحلة حاسمة في الطريق نحو مستقبل مالي أقوى. عملية وساطة قوية للوصول إلى هذه النتيجة ، والتي توفر اعتبارًا ذا مغزى لجميع أصحاب المصلحة وهيكل يلتزم بكل من قانون الولايات المتحدة وتشيلي. إن ضخ رأس مال جديد كبير في أعمالنا هو شهادة على دعمهم وإيمانهم بآفاقنا على المدى الطويل. نحن ممتنون للفريق الاستثنائي في LATAM الذي تجاوز حالة عدم اليقين خلال العامين الماضيين ومكن أعمالنا من الاستمرار في العمل وخدمة عملائنا بأكبر قدر ممكن من السلاسة ".

نظرة عامة على الخطة

تقترح الخطة ضخ 8.19 مليار دولار في المجموعة من خلال مزيج من حقوق الملكية الجديدة ، والأوراق المالية القابلة للتحويل ، والديون ، مما سيمكن المجموعة من الخروج من الفصل 11 برسملة مناسبة لتفعيل خطة أعمالها. عند الظهور ، من المتوقع أن يبلغ إجمالي ديون أمريكا اللاتينية والكاريبي حوالي 7.26 مليار دولار وسيولة تبلغ حوالي 1 مليار دولار. قررت المجموعة أن هذا عبء ديون معتدل وسيولة مناسبة في فترة استمرار عدم اليقين بالنسبة للطيران العالمي وستكون المجموعة في وضع أفضل للمضي قدمًا.

على وجه التحديد ، توضح الخطة ما يلي:

• عند تأكيد الخطة ، تعتزم المجموعة إطلاق عرض حقوق ملكية عامة بقيمة 800 مليون دولار ، مفتوح لجميع المساهمين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وفقًا لحقوقهم الاستباقية بموجب القانون التشيلي المعمول به ، وبدعم كامل من الأطراف المشاركة في RSA ، مع مراعاة تنفيذ وثائق نهائية ، وفيما يتعلق بالمساهمين المساند ، استلام موافقات الشركة ؛

• ستصدر LATAM ثلاث فئات متميزة من السندات القابلة للتحويل ، وستُعرض جميعها بشكل استباقي لمساهمي LATAM. إلى الحد الذي لا يكتتب فيه مساهمو LATAM خلال فترة الحقوق الوقائية ذات الصلة:

o سيتم تقديم سندات قابلة للتحويل من الفئة "أ" إلى بعض الدائنين غير المضمونين بشكل عام من الشركة الأم LATAM في تسوية (dación en pago) لمطالباتهم المسموح بها بموجب الخطة ؛

o سيتم الاشتراك في السندات القابلة للتحويل من الفئة "ب" وشرائها من قبل المساهمين المشار إليهم أعلاه ؛ و

o سيتم توفير سندات قابلة للتحويل من الفئة "ج" لبعض الدائنين غير المضمونين بشكل عام مقابل مجموعة من الأموال الجديدة إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وتسوية مطالباتهم ، مع مراعاة بعض القيود والعقبات من قبل الأطراف الداعمة.

• سيتم توفير السندات القابلة للتحويل التي تنتمي إلى الفئتين B و C ، كليًا أو جزئيًا ، مقابل مساهمة مالية جديدة بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 4.64 مليار دولار أمريكي مدعومة بالكامل من قبل الأطراف في RSA ، رهنا باستلامها من قبل دعم المساهمين في موافقات الشركات ؛

• ستجمع أمريكا اللاتينية تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وحوالي 2.25 مليار دولار أمريكي من إجمالي تمويل الديون النقدية الجديدة ، والتي تتكون إما من قرض جديد لأجل أو سندات جديدة. و

• استخدمت المجموعة أيضًا وتعتزم استخدام عملية الفصل 11 لإعادة تمويل أو تعديل عقود الإيجار المسبق للمجموعة وتسهيلات الائتمان المتجددة وتسهيلات المحرك الاحتياطي.

معلومات اضافية

من المتوقع عقد جلسة الاستماع للموافقة على كفاية بيان الإفصاح عن الفصل 11 والموافقة على إجراءات التصويت في يناير 2022 ، مع توقيت محدد يعتمد على تقويم المحكمة. إذا تمت الموافقة على بيان الإفصاح ، فستبدأ المجموعة في الالتماس الذي ستسعى خلاله للحصول على الموافقة على الخطة من الدائنين. يطلب لاتام عقد جلسة استماع لتأكيد الخطة في مارس 2022.

لمزيد من المعلومات ، أنشأت LATAM موقعًا إلكترونيًا مخصصًا: www.LATAMreorganizacion.com ، حيث يمكن لأصحاب المصلحة العثور على معلومات أساسية إضافية حول هذا الإعلان. كما أنشأت المجموعة خطاً ساخناً للاستفسارات المتعلقة بالفصل الحادي عشر ، والتي يمكن الوصول إليها على:

• (929) 955-3449 أو (877) 606-3609 (الولايات المتحدة وكندا)

• 800 (تشيلي)

• 0800 591 (البرازيل)

• 01-800-5189225 (كولومبيا)

• (0800) 78528 (بيرو)

• 1800 001 (إكوادور)

• 0800-345-4865 (الأرجنتين)

It also has a dedicated email for inquiries related to the reorganization at lataminfo@primeclerk.com.

ينصح LATAM في هذه العملية من قبل Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP و Claro & Cia. كمستشارين قانونيين ، و FTI Consulting كمستشار مالي ، و PJT Partners كمصرفي استثماري.

مجموعة Parent Ad Hoc ، التي يقودها Sixth Street ، و Strategic Value Partners ، و Sculptor Capital ، ينصح بها كرامر ليفين نفتاليس وفرانكل إل إل بي ، وبوفيل إسكوبار سيلفا ، وكويمانز ، وإدواردز ، وبوبلت وديتبورن كمستشارين قانونيين وإيفركور كاستثمار مصرفي.

يتكون المساهمون المشار إليهم أعلاه من (أ) دلتا إيرلاينز ، إنك ، التي نصحت بها شركة Davis Polk & Wardwell LLP و Barros & Errázuriz Abogados و Perella Weinberg Partners LP كمستشار قانوني ومصرف استثماري ، (ب) مجموعة Cueto و Eblen المجموعة الثانية التي نصحت من قبل Wachtell و Lipton و Rosen & Katz و Cuatrecasas كمستشار قانوني ، و (c) Qatar Airways Investment (UK) Ltd. ، نصحها Alston & Bird LLP و Carey Abrogados و HSBC كمستشار قانوني ومصرف استثماري . يتم تقديم المشورة لبعض هؤلاء المساهمين بصفتهم الفردية من قبل Greenhill & Co.، LLC و ASSET Chile، SA كمستشارين ماليين مشاركين.

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني

عن المؤلف

ليندا س. هوهنهولز

ليندا هوهنهولز كانت رئيسة تحرير eTurboNews لسنوات عديدة.
تحب الكتابة وتهتم بالتفاصيل.
وهي أيضًا مسؤولة عن جميع المحتويات المميزة والبيانات الصحفية.

اترك تعليق

1 تعليق

  • Explore the multidisciplinary solutions we have for your complex challenges and opportunities. Although individual states in the United States have laws that govern the relationship between debtors and their creditors, insolvency law.