هيرتز ودولار ثريفتي تعلنان عن اتفاقية اندماج نهائية

بارك ريدج ، نيوجيرسي ، وتولسا ، أوكلاه. - هيرتز جلوبال هولدينجز ، إنك ، ودولار ثريفتي أوتوموتيف جروب ، إنك.

أعلنت PARK RIDGE و NJ و TULSA ، Okla. - أعلنت Hertz Global Holdings، Inc. و Dollar Thrifty Automotive Group، Inc. اليوم عن دخولهما في اتفاقية اندماج نهائية تستحوذ بموجبها Hertz على Dollar Thrifty مقابل 87.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد نقدًا. صفقة تقدر قيمتها بنحو 2.3 مليار دولار أمريكي.

سيؤدي الجمع بين Hertz و Dollar Thrifty إلى إنشاء شركة عالمية رائدة في تأجير السيارات متعددة العلامات التجارية تقدم للعملاء مجموعة كاملة من خيارات التأجير من خلال علاماتها التجارية القوية والقيمة. وافق مجلسا إدارة الشركتين بالإجماع على الصفقة.

كما أعلنت Hertz اليوم أنها توصلت إلى اتفاق لبيع أعمال Advantage إلى Franchise Services of North America (“FSNA”) و Macquarie Capital. FSNA هي مشغل سيارات مؤجر ذو خبرة مع شركات تابعة بما في ذلك ، من بين أمور أخرى ، U-Save و Rent-a-Wreck و Practicar و X Press Rent-a-Car. إن إغلاق هذا التجريد مشروط ، من بين أمور أخرى ، بإكمال Hertz الاستحواذ على Dollar Thrifty.

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Hertz ، مارك بي فريسورا: "يسعدنا توصلنا أخيرًا إلى اتفاق مع دولار ثريفتي بعد مطاردة طويلة - ولكنها جديرة بالاهتمام -. لطالما اعتقدنا أن الدمج مع Dollar Thrifty هو أفضل خيار استراتيجي لكلا الشركتين. توفر الصفقة نطاقًا فوريًا لشركة Hertz مع علامتين تجاريتين جديدتين راسختين مع بنية تحتية لامتياز المطار في قطاع القيمة المتوسطة المستوى. سنكون لاعبًا تنافسيًا عالميًا أقوى مع مجموعة كاملة من خيارات التأجير ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في أوروبا والأسواق الأخرى نظرًا للوجود الدولي القوي لـ Dollar Thrifty. بالإضافة إلى ذلك ، نتطلع إلى المضي قدمًا بكفاءة وسرعة خلال العملية التنظيمية بعد أن توصلنا إلى اتفاقية للتخلص من علامتنا التجارية Advantage ".

"لقد قدمت Hertz عرضًا مقنعًا لمساهمينا يعكس قوة أعمالنا وفريقنا. قال سكوت طومسون ، الرئيس والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة Dollar Thrifty ، إن Hertz هي الشريك المنطقي بالنسبة لنا مع الموارد لتوسيع العلامات التجارية الترفيهية التي تركز على القيمة في أسواق تأجير السيارات الرئيسية في جميع أنحاء العالم. "بعد ثلاث سنوات من النشاط والمضاربة المتعلقة بالاندماج ، يسعدني أننا توصلنا إلى صفقة رابحة لكل من Hertz و Dollar Thrifty."

يوفر هذا المزيج لشركة Hertz خيارات إستراتيجية متعددة للتعامل مع كل من الأعمال التجارية والترفيهية في جميع المستويات الثلاثة لسوق تأجير السيارات. كانت الشركة المندمجة قد عززت من مكانتها القيادية في الأسواق الرئيسية حول العالم ، حيث بلغت مبيعاتها المجمعة في 30 يونيو 2012 مبلغ 10.2 مليار دولار أمريكي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بحوالي 1.8 مليار دولار عبر ما يقرب من 10,000 موقع على مستوى العالم. علاوة على ذلك ، تخلق الصفقة فرص نمو كبيرة ، مما يسمح لشركة Hertz بمتابعة أسواق القيمة المتوسطة والأسواق المتميزة بقوة مع علامات تجارية مخصصة ، والتنافس بشكل أكثر فعالية مع نظرائها من العلامات التجارية المتعددة.

ومن المتوقع أن يؤدي الدمج إلى خلق فرص تآزر كبيرة ، بما في ذلك زيادة الإنتاجية والكفاءة من الأصول المشتركة ، والقضاء على الوظائف المكررة والصفقات الأفضل من الموردين. تتوقع الشركة ما لا يقل عن 160 مليون دولار من تآزر التكلفة السنوية من الصفقة ، مع فرص نمو مبيعات إضافية.

تمت هيكلة الصفقة كعملية استحواذ من خطوتين بما في ذلك عرض عطاء نقدي لجميع الأسهم القائمة من الأسهم العادية دولار ثريفتي متبوعًا بدمج نقدي تحصل فيه هيرتز على أي أسهم معلقة متبقية من الأسهم العادية دولار ثريفتي. تخضع الصفقة لمناقصة أغلبية أسهم شركة Dollar Thrifty العادية على الأقل ، بالإضافة إلى شروط الإغلاق المعتادة الأخرى. يخضع إتمام الصفقة بنجاح أيضًا للموافقة التنظيمية من قبل لجنة التجارة الفيدرالية. ظلت Hertz تعمل بشكل وثيق مع لجنة التجارة الفيدرالية لتأمين تخليص مكافحة الاحتكار للصفقة المقترحة وستتعاون شركة Dollar Thrifty بشكل كامل في هذه العملية.

عن المؤلف

الصورة الرمزية ليندا هوهنهولز

ليندا هونهولز

رئيس تحرير ل eTurboNews مقرها في eTN HQ.

مشاركة على ...