ساو باولو ، البرازيل - تُبلغ شركة GOL Linhas Aereas Inteligentes SA ، أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة ومنخفضة التكلفة في أمريكا اللاتينية ، بموجب هذا ، أنه في 25 أبريل 2013 ، تُعلِم عملية بناء سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح العام الأولي للأسهم العادية الصادرة عن الشركة الفرعية التابعة لها تم اختتام SMILES SA ، وفقًا لإشعار البدء الذي نشره اليوم SMILES. تم تحديد سعر سهم الطرح بمبلغ 21.70 ريالاً برازيليًا ، و 46,376,811 ريالاً برازيليًا ، بما في ذلك الإصدار الساخن الذي تمت ممارسته بالكامل ، وتم إصدار أسهم عادية جديدة ، بإجمالي 1,006,376,798.70،8،2013،5 ريال برازيلي. لاستكمال الحقيقة الجوهرية المؤرخة في 2013 أبريل 400,0 ، أبلغت الشركة أنه وفقًا لاتفاقية الاستثمار المبرمة بين الطرفين في XNUMX أبريل XNUMX ، اكتتبت General Atlantic بمبلغ XNUMX مليون ريال برازيلي لأسهم SMILES ، والتي سيتم تسويتها ضمن نطاق الطرح.
مبلغ تقريبي قدره 953.6 ريالاً برازيليًا ، والذي يمثل صافي الأموال التي تم جمعها بعد خصم عمولات ونفقات العرض (يمكن زيادة هذا المبلغ بمبلغ 120 مليون ريال برازيلي إذا تم إصدار اللون الأخضر). ستستخدم SMILES العائدات في الشراء المسبق لتذاكر الطيران من شركة VRG Linhas Aereas SA ، وهي شركة تابعة للشركة ، بسعر مخفض على تكلفة تذاكر الطيران بين 140٪ و 150٪ من CDI. تعتقد الشركة أن شراء تذاكر الطيران سيتم الانتهاء منه خلال الثلاثين يومًا القادمة.
كما ذكرنا سابقًا ، منحت الشركة جنرال أتلانتيك (أو شخص معين من قبلها) خيار الأسهم فيما يتعلق بأسهم SMILES التي تحتفظ بها الشركة ، ليتم ممارستها في غضون اثني عشر (12) شهرًا اعتبارًا من التسوية المالية للعرض. سيكون لدى جنرال أتلانتيك خيار الحصول على ما يصل إلى 80 مليون ريال برازيلي في أسهم SMILES ، مقابل نفس سعر سهم الطرح ، المعاد بيانه بين تاريخ التسوية المالية للعرض وتاريخ ممارسة خيار الأسهم ، بناءً على تباين CDI.
ما الذي يجب استخلاصه من هذه المقالة:
- As previously mentioned, the Company granted General Atlantic (or a person appointed by it) a stock option regarding SMILES shares held by the Company, to be exercised within twelve (12) months as of the Offering’s financial settlement.
- To complement the material fact dated April 8, 2013, the Company informed that, in compliance with the Investment Agreement entered into between the parties on April 5, 2013, General Atlantic subscribed R$400,0 million for SMILES shares, which will be settled within the scope of the Offering.
- General Atlantic will have the option to acquire up to R$80 million in SMILES shares, for the Offering’s same share price, restated between the Offering’s financial settlement date and the stock option exercise date, based on CDI variation.
