شركة طيران اير كندا أعلنت اليوم أنها أبرمت صفقة معدلة مع شركة Transat AT Inc. تنص على حصول شركة Air Canada على جميع الأسهم المصدرة والقائمة في Transat ودمجها مع شركة Air Canada. بموجب الاتفاقية الملزمة ، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس إدارة Transat ، ستحصل Air Canada على جميع أسهم Transat مقابل 5.00 دولارات لكل سهم ، تدفع بناءً على خيار مساهمي Transat نقدًا أو أسهم شركة Air Canada بسعر صرف ثابت قدره 0.2862 Air سهم كندا لكل سهم Transat (يمثل سعرًا لأسهم Air Canada بقيمة 17.47 دولارًا أمريكيًا). قيمة الصفقة حوالي 190 مليون دولار.
تعكس الصفقة المعدلة التأثير غير المسبوق لـ COVID-19 على صناعة النقل الجوي العالمية ، والتي عانت من انخفاض حاد في السفر الجوي منذ إبرام اتفاقية الترتيب الأولية بين Air Canada و Transat والموافقة عليها من قبل مساهمي Transat في أغسطس 2019. الصفقة تظل خاضعة لموافقة المساهمين ، وموافقة المحكمة ، وموافقة بورصة تورنتو ، وبعض الشروط العرفية وغيرها ، والموافقات التنظيمية بما في ذلك عملية الموافقة المستمرة للسلطات التنظيمية في كندا والاتحاد الأوروبي. إذا تم الحصول على هذه الموافقات واستيفاء الشروط ، فمن المتوقع أن تكتمل المعاملة في أواخر يناير أو أوائل فبراير 2021.
كان لـ COVID-19 تأثير مدمر على صناعة الطيران العالمية ، مع تأثير مادي على قيمة شركات الطيران وأصول الطيران. قال كالين روفينيسكو ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Air Canada ، إن شركة Air Canada تنوي استكمال استحواذها على Transat بسعر مخفض وبشروط معدلة. "سيوفر هذا المزيج الاستقرار لعمليات Transat وأصحاب المصلحة فيها وسيضع شركة Air Canada ، وفي الواقع صناعة الطيران الكندية ، في الظهور بقوة أكبر مع دخول عالم ما بعد COVID-19."
قرر مجلس إدارة Transat بالإجماع أن الصفقة المعدلة في مصلحة Transat وأصحاب المصلحة ، ويوصي مساهمي Transat بالتصويت لصالح الصفقة. بالإضافة إلى ذلك ، أبرم كل من مديري Transat اتفاقية دعم التصويت التي التزم بموجبها كل منهم بالتصويت لصالح الصفقة. قدم كل من National Bank Financial و BMO Capital Markets إلى مجلس إدارة Transat رأيًا مفاده أنه اعتبارًا من تاريخه ، كان المقابل الذي سيحصل عليه حاملو أسهم Transat فيما يتعلق بالصفقة عادلًا ، من وجهة النظر المالية ، لهؤلاء حامليها ، في كل حالة تخضع للقيود والمؤهلات والافتراضات والمسائل الأخرى المنصوص عليها في هذه الآراء.
سيتم تنفيذ الصفقة وفقًا لخطة ترتيب وافقت عليها المحكمة بموجب قانون الشركات التجارية الكندي. يمثل السعر الجديد البالغ 5.00 دولارات للسهم علاوة قدرها 31.6٪ على متوسط السعر المرجح لحجم التداول لمدة 20 يومًا (VWAP) لأسهم Transat في 8 أكتوبر 2020.
جميع المبالغ بالدولار في هذا البيان الصحفي بالعملة الكندية.
ما الذي يجب استخلاصه من هذه المقالة:
- 00 للسهم الواحد، تدفع حسب خيار المساهمين في ترانسات نقدًا أو أسهم شركة طيران كندا بمعدل صرف ثابت قدره 0.
- من أعضاء مجلس الإدارة مع إبداء الرأي بأنه اعتباراً من تاريخه،.
- تأثيرها على صناعة الطيران العالمية، مع تأثير مادي على قيمة.
