Expedia Group، Inc. أعلنت اليوم أنها تجمع ما يقرب من 3.2 مليار دولار من رأس المال الجديد ، والذي يتكون من اكتتاب خاص بقيمة 1.2 مليار دولار لأسهم ممتازة دائمة وحوالي 2 مليار دولار في تمويل ديون جديدة. تعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز المرونة المالية لمجموعة Expedia وتقوية مركز السيولة لديها. توفر صناديق الاستثمار التي تديرها الشركات التابعة لشركة Apollo Global Management، Inc. و Silver Lake ، وهما اثنتان من كبار مستثمري الأصول البديلة في العالم ، الاستثمار في الأسهم. سينضم ديفيد سامبور ، الشريك الرئيسي المشارك لأعمال الأسهم الخاصة لشركة Apollo ، وجريج موندر ، الرئيس التنفيذي المشارك والشريك الإداري لشركة Silver Lake ، إلى مجلس إدارة Expedia Group عند إغلاق معاملات جمع الأموال ، والمتوقعة في 5 مايو. ، 2020.
"بين الخطوات الهامة التي تواصل شركة Expedia Group اتخاذها لتبسيط الأعمال ، القادة الموهوبين الذين تعرفت عليهم خلال الأشهر العديدة الماضية ، وهذا التمويل الجديد ، نحن في وضع أفضل لمواصلة الارتقاء إلى مستوى التحدي الحالي والخروج أقوى من ذي قبل - نحن نتفهم التحديات المالية المقبلة وسنستمر في معالجة تلك الاحتياجات بحكمة بيتر كيرن، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة Expedia. "نحن متحمسون لوجود Apollo و بحيرة الفضة باعتبارهم شركاء مهمين في هذا الجهد لأنهم يشاركوننا إيماننا القوي بالنمو طويل الأجل لشركة Expedia ، ونتطلع إلى رؤى David and Greg التي لا تقدر بثمن كأعضاء في مجلس الإدارة. "
"اكسبيديا هي شركة ذات مستوى عالمي ولديها مجموعة لا مثيل لها من العلامات التجارية للسفر عبر الإنترنت وإمكانية الوصول إلى إمدادات سفر متنوعة ومتنوعة ، ويسعدنا أن نتشارك مع الإدارة ومجلس الإدارة لدفع نموها المستمر وابتكارها. ويساعد هذا الاستثمار على ضمان حصول الشركة على الموارد اللازمة للحفاظ على ريادتها للسوق والخروج من البيئة الاقتصادية الحالية أقوى من أي وقت مضى ريد ريمان، شريك في الملكية الخاصة في Apollo. وأضاف: "سيساعد استثمار أسهم جديدة كبيرة في شركة ذات نطاق ومدى عالمي لشركة إكسبيديا في تعزيز مركزها المالي لمواصلة خدمة ملايين المسافرين في جميع أنحاء العالم" جايسون شير, شريك أبولو ورئيس شركة Hybrid Value الأمريكية.
جريج موندري و جو أوسنوس، إدارة شركاء بحيرة الفضة، علق قائلاً: "لطالما أعجبت شركتنا بـ" إكسبيديا "باعتبارها شركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية ساعدت في تحديد كيفية استخدام الناس للتكنولوجيا للحجز وتجربة السفر. يشرفنا أن نتشارك مع باري وبيتر ومجلس الإدارة والإدارة حيث تشرع شركة إكسبيديا في استراتيجيتها لمواصلة القيادة والنمو في المستقبل. "
التطورات الأخيرة والتقديرات المالية الأولية
تم تضمين أوصاف أكثر تفصيلاً للمعاملات الموضحة أعلاه في التقرير الحالي المقدم من شركة Expedia Group مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اليوم ، والمتوفر على موقع علاقات المستثمرين بالشركة. يتضمن تقرير لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أيضًا تحديثًا بشأن الأعمال والأداء المالي لمجموعة Expedia ، بما في ذلك التقديرات الأولية لبعض المقاييس التشغيلية والمالية للربع المنتهي. مارس 2015، 2020. لم تنته الشركة بعد من إجراءات الإغلاق المالي المعيارية للربع السنوي وقد تختلف النتائج النهائية بشكل جوهري عن التقديرات المدرجة اليوم.
المستشارين
يعمل كل من JP Morgan و Moelis & Company LLC كمستشارين ماليين مشتركين ووكلاء توظيف لشركة Expedia Group و Wachtell و Lipton و Rosen & Katz كمستشار قانوني. تعمل Evercore كمستشار مالي رئيسي لشركة Apollo ؛ كما تقدم شركة Goldman Sachs & Co. LLC الاستشارات لشركة Apollo. يعمل كل من Sidley Austin LLP و Paul و Weiss و Rifkind و Wharton & Garrison LLP كمستشار قانوني لشركة Apollo. يعمل Simpson Thacher & Bartlett LLP كمستشار قانوني لـ بحيرة الفضة.
