أعلنت شركة Summit Hotel Properties، Inc. اليوم أنها قامت بتسعير طرحها العام المكتتب بـ 9,000,000،XNUMX،XNUMX سهم من أسهمها العادية بسعر طرح عام قدره $16.50 لكل سهم. تقدر الشركة أن صافي عائدات الطرح ، بعد الاكتتاب بالخصومات والعمولات ومصاريف الطرح المقدرة سيكون تقريبًا 142.4 مليون دولار.
منحت الشركة شركات التأمين في العرض خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 1,350,000،XNUMX،XNUMX سهمًا إضافيًا من أسهمها العادية. مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة ، من المتوقع إغلاق العرض في أو حول 15 مايو 2017.
تعتزم الشركة المساهمة بصافي العائدات من العرض إلى Summit Hotel OP، LP ، شراكتها التشغيلية ، التي تعتزم استخدام صافي العائدات لأغراض عامة للشركة ، بما في ذلك سداد القروض بموجب تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة واستحواذ على فندق إضافي العقارات ، والتي قد تشمل 261 غرفة من غرف النزلاء كورتيارد من ماريوت التي تعاقدت الشركة على شرائها 85.0 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2017.
ريموند جيمسو دويتشه بنك للأوراق المالية و BofA Merrill Lynch و RBC Capital Markets و بيرد يتصرفون كمديرين مشتركين للعرض. كبار المديرين المشاركين في العرض هم KeyBanc Capital Markets و PNC Capital Markets LLC. تعمل كل من BB&T Capital Markets و Canaccord Genuity كمديرين مشاركين.
تم تقديم بيان التسجيل المتعلق بهذه الأوراق المالية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وتم الإعلان عن نفاذه. يجب ألا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض للشراء ، ولن يكون هناك أي بيع أو أي طلب لعرض شراء هذه الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو التماسًا أو سيكون البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي دولة أو سلطة قضائية. يتم الطرح فقط عن طريق نشرة الإصدار ، بما في ذلك ملحق نشرة الإصدار الأولية ، والذي يشكل جزءًا من بيان تسجيل الرف الفعال.
ما الذي يجب استخلاصه من هذه المقالة:
- لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض الشراء، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع أو أي التماس لعرض شراء هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يتم فيها هذا العرض أو الالتماس أو سيكون البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية من هذا القبيل.
- تعتزم الشركة المساهمة بصافي عائدات العرض لشراكتها التشغيلية Summit Hotel OP, LP، والتي تعتزم استخدام صافي العائدات للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك سداد القروض بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة غير المضمونة والاستحواذ على فندق إضافي. العقارات، والتي قد تشمل فندق Courtyard by Marriott الذي يضم 261 غرفة ضيوف، والذي أبرمت الشركة عقدًا لشراءه مقابل 85 دولارًا.
- منحت الشركة الضامنين في العرض خيارًا مدته 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 1,350,000 سهم إضافي من أسهمها العادية.
