- إصدار سندات الشركات الثانية بقيمة مليار يورو في عام 1.
- يكمل الاكتتاب مع استحقاقين لمدة ثلاث وثماني سنوات ملف استحقاق مجموعة Lufthansa.
- سيتم استخدام الأموال طويلة الأجل التي تم جمعها لتعزيز سيولة مجموعة Lufthansa.
دويتشه لوفتهانزا أصدرت مرة أخرى بنجاح سندات بحجم إجمالي قدره 1 مليار يورو. تم وضع السند الذي تبلغ قيمته 100,000 يورو على شريحتين لمدة ثلاث وثماني سنوات على التوالي وحجم 500 مليون يورو لكل منهما: الشريحة ذات الأجل حتى عام 2024 تحمل فائدة بنسبة 2.0 في المائة سنويًا ، وتستحق الشريحة في 2029 3.5 بالمائة.
مع طرح آخر سندات الشركة في فبراير 2021 ، ضمنت المجموعة بالفعل إعادة تمويل جميع الالتزامات المالية المستحقة في عام 2021 وسددت أيضًا قرض KfW البالغ 1 مليار يورو قبل الموعد المحدد. سيتم استخدام الأموال طويلة الأجل التي تم جمعها الآن لزيادة تعزيز مجموعة لوفتهانزاسيولة.
"إن الطرح الناجح المتكرر لسندات الشركة يؤكد مرة أخرى وصولنا إلى مجموعة متنوعة من أدوات التمويل المفيدة. تتناسب الشريحتان على مدى ثلاث وثماني سنوات بشكل مثالي مع ملف النضج الخاص بنا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكننا الحصول على تمويل من سوق رأس المال بشروط أكثر ملاءمة مقارنة بإجراءات التثبيت. قال ريمكو ستينبيرجين ، المدير المالي لشركة Deutsche Lufthansa AG: "إننا نواصل العمل بشكل منهجي على إجراءات إعادة الهيكلة الخاصة بنا من أجل سداد إجراءات الاستقرار الحكومية في أسرع وقت ممكن".
اعتبارًا من 31 مارس ، كان لدى المجموعة 10.6 مليار يورو من النقد والنقد المعادل (بما في ذلك الأموال غير المبررة من حزم التثبيت في ألمانيا وسويسرا والنمسا وبلجيكا). في ذلك الوقت ، استخدمت لوفتهانزا حوالي 2.5 مليار يورو من 9 مليارات يورو حزم الاستقرار الحكومية.
بالإضافة إلى إصدار السندات اليوم ، تواصل مجموعة لوفتهانزا الاستعدادات لزيادة رأس المال. ستساهم العائدات الصافية بشكل خاص في سداد تدابير الاستقرار الخاصة بصندوق الاستقرار الاقتصادي الألماني (ESF) واستعادة هيكل رأس المال المستدام والفعال طويل الأجل. لم يتخذ المجلسان التنفيذي والإشرافي قرارًا بعد بشأن حجم وتوقيت زيادة رأس المال المحتملة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب الحصول على موافقة ESF على ذلك.
