دويتشه لوفتهانزا أصدر اليوم بنجاح سندات دولية غير مضمونة بحجم إجمالي قدره 1 مليار يورو. تم تجاوز الاكتتاب في السند الذي تبلغ مدته 5.5 سنوات بنحو 4 مرات بعد اجتماعات المستثمرين الناجحة في اليوم السابق.
السندات التي تبلغ قيمتها 100,000 يورو تحمل فائدة بنسبة 3.0 في المائة سنويًا وتستحق في 29 مايو 2026. وجاءت الصفقة بعد الإصدار الناجح لسند قابل للتحويل بقيمة 600 مليون يورو من قبل دويتشه لوفتهانزا إيه جي في 10 نوفمبر. وضع السيولة. اعتبارًا من 30 سبتمبر ، كان لدى الشركة سيولة قدرها 10.1 مليار يورو تحت تصرفها (بما في ذلك تدابير الاستقرار غير المستخدمة إلى حد كبير في ألمانيا وسويسرا والنمسا وبلجيكا).
"إن النجاح الكبير لكلا العمليتين يؤكد ثقة سوق رأس المال في شركتنا وإجراءاتنا لإعادة الهيكلة. وهذا يسمح لنا بالاستمرار في استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التمويل المفيدة. قال ويلكن بورمان ، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة Lufthansa Group ، لقد نجحنا بالفعل في إعادة تمويل غالبية آجال استحقاقنا المالية البالغة 3.2 مليار يورو في عام 2021.
تمديد السندات الهجينة البالغة 500 مليون يورو 5.125٪
قررت شركة Deutsche Lufthansa AG أيضًا عدم ممارسة حق الاستدعاء الأول لسنداتها الهجينة التي تبلغ قيمتها 500 مليون يورو ، والتي تستحق في 12 أغسطس 2075 وتحمل فائدة بنسبة 5.125 في المائة. وبالتالي يمكن ممارسة الحق في استدعاء السند مرة أخرى في 12 فبراير 2026. علاوة على ذلك ، ستتم إعادة تعيين القسيمة في 12 فبراير 2021 (إلى سعر الفائدة السوقي المعمول به في ذلك الوقت لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى هامش بنسبة 4.783 في المائة ، كما هو مفصل في نشرة السندات الهجينة).
