قدمت LATAM Airlines Group SA ("LATAM") اليوم اقتراح تمويل الشريحة الثانية إلى محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك ، كجزء من عملية الفصل 11. تبلغ قيمة الشريحة أ 1.3 مليار دولار أمريكي التي التزمت بها شركة Oaktree Capital Management LP والشركات التابعة لها. يجب مراجعة هذا الاقتراح والموافقة عليه من قبل المحكمة في الأيام المقبلة.
تكمل الشريحة A الشريحة C ، والتي تضم 900 مليون دولار أمريكي والتي التزم بها المساهمون الخطوط الجوية القطرية وعائلتي كويتو وأمارو عندما تقدمت LATAM والشركات التابعة لها في تشيلي وكولومبيا وبيرو والإكوادور والولايات المتحدة للفصل 11 في مايو 2020. تتضمن C زيادة قدرها 250 مليون دولار أمريكي ستمكن المساهمين الآخرين في تشيلي من المشاركة ، بمجرد الموافقة عليها من قبل المحكمة.
إن الشريحتين A و C مجتمعتين تلبي متطلبات تمويل دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في سياق أزمة COVID-19 ، ونتيجة لذلك ، من المأمول ألا تكون هناك حاجة إلى الدعم المالي من الحكومات. ومع ذلك ، ستواصل LATAM Airlines Brazil دفع المفاوضات مع البنك الوطني البرازيلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (BNDES).
"اليوم ، اتخذت أمريكا اللاتينية والكاريبي خطوة مهمة في ضمان استمراريتها التشغيلية من خلال ضمان التزام شركة أوكتري كابيتال مانجمنت والشركات التابعة لها بالتمويل الإجمالي لـ Tranche A. ونأمل أن تتم الموافقة عليها ، جنبًا إلى جنب مع Tranche C ، من قبل المحكمة في الأسابيع القادمة " محمد روبرتو ألفو ، الرئيس التنفيذي لمجموعة خطوط لاتام الجوية. لقد كان دعم اثنين من مساهمينا الرئيسيين ضروريًا ، مما أثار اهتمامًا والتزامًا من المستثمرين لم يكن لدينا قبل شهر. لقد مكننا إظهار الثقة هذا في مستقبل المجموعة من تأمين جميع الموارد المطلوبة لمواصلة العمل خلال الأزمة ومع تعافي الطلب ، لإكمال عملية الفصل 11 بنجاح ".
ملفات خطوط لاتام البرازيلية للفصل 11
بدأت LATAM Airlines Brazil اليوم عملية إعادة تنظيم طوعية كجزء من حماية الفصل 11 في الولايات المتحدة لإعادة هيكلة ديونها وإدارة أسطول طائراتها بفعالية ، مع تمكين استمرارية التشغيل. تعد LATAM Airlines Group والشركات التابعة لها في تشيلي وبيرو وكولومبيا والإكوادور والولايات المتحدة جزءًا من هذه العملية ، التي بدأت في 26 مايو 2020.
يعد قرار LATAM Airline Brazil خطوة طبيعية في ضوء استمرار جائحة COVID-19 ويوفر أفضل خيار للوصول إلى تمويل DIP المقترح الذي سيوفر الأدوات للتكيف مع هذا الواقع الجديد.
ستواصل LATAM Airlines Brazil رحلات الركاب والبضائع بشكل طبيعي ، كما فعلت LATAM Airlines Group والشركات التابعة لها منذ دخولها الفصل 11. وبالمثل ، عندما تصرح بها المحكمة ، ستواصل LATAM Airlines Brazil الوفاء بالتزاماتها للعملاء ، من خلال التذاكر ، برنامج المسافر الدائم وسياسات المرونة التي يتم تكريمها جميعًا. وبالمثل ، سيتم احترام الالتزامات تجاه الموظفين ، بما في ذلك الأجور والمزايا.
ما الذي يجب استخلاصه من هذه المقالة:
- تكمل الشريحة "أ" الشريحة "ج"، والتي تتكون من 900 مليون دولار أمريكي التزم بها مساهمو الخطوط الجوية القطرية وعائلتا كويتو وأمارو عندما تقدمت شركة LATAM والشركات التابعة لها في تشيلي وكولومبيا وبيرو والإكوادور والولايات المتحدة بطلب للحصول على الفصل 11 في مايو 2020.
- يعد قرار LATAM Airline Brazil خطوة طبيعية في ضوء استمرار جائحة COVID-19 ويوفر أفضل خيار للوصول إلى تمويل DIP المقترح الذي سيوفر الأدوات للتكيف مع هذا الواقع الجديد.
- تلبي الشريحتان A وC مجتمعتين متطلبات تمويل LATAM في سياق أزمة كوفيد-19، ونتيجة لذلك، من المأمول ألا يكون الدعم المالي مطلوبًا من الحكومات.
